算力又火了！
今天早盘 ，算力概念股集体走强 ，立昂技术20cm涨停，宏景科技涨超10% ，股价创历史新高 ，首都在线、朗威股份 、铜牛信息 、锦鸡股份等跟涨 。与算力相关的CPO概念股爆发，瑞斯康达一度涨停，博创科技一度涨逾10% ，新易盛一度涨逾8% 。
据彭博社消息 ，特朗普已计划取消拜登制定的《人工智能扩散规则》，并考虑用新的规则替代。尽管新规则的细节还不确定 ，但英伟达迅速宣布向沙特阿拉伯的国有人工智能公司Humain提供18000块AI GPU ，昨晚英伟达因此大涨 。
与此同时，美国商务部工业和安全局(BIS)官方宣布 ，撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》 ，同时采取新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制 。这两大消息引爆国内算力和英伟达概念股。
美国出招
昨晚 ，人工智能行业迎来大变局。
一是特朗普撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》 。
今年1月15日 ，美国拜登政府在下台前推出了《人工智能扩散规则》，将全球国家和地区划为三个等级 ，对应不同的AI芯片出口管制规则 ，从而限制AI芯片的出口和扩散 。《AI扩散规则》原计划5月15日生效，但是，特朗普政府认为 ，这会扼杀美国的创新 ，给企业带来繁重的新监管要求，将损害美国与数十个国家的外交关系 ，因此予以撤销 ，不得执行。
与此同时，BIS公布了三条新的美国AI芯片出口管制措施 ，这些措施对相关国家的AI芯片和大模型训练进行管制 。BIS公告称 ，这些举措将确保美国继续处于AI创新的前沿领地，并保持在全球AI行业中的主导地位 。
二是在特朗普访问海湾国家期间 ，沙特阿拉伯向美国公司承诺提供6000亿美元 ，多家美国科技公司周二宣布了在中东地区的人工智能交易。
英伟达表示将在沙特阿拉伯销售数十万颗人工智能芯片，首批1.8万颗最新的“Blackwell ”芯片将提供给沙特阿拉伯人工智能初创公司Humain 。AMD也宣布了与Humain的交易 ，称双方已达成100亿美元的合作 。高通称已与Humain达成协议 ，签署一份谅解备忘录，将开发和构建数据中心中央处理器（CPU）。
算力机会重临？
今天早盘，涉及国产替代的算力概念股集体大涨 ，英伟达概念股也是集体爆发 。
研究机构认为 ，从美国政策来看，更加聚焦于限制他国AI产业发展 。特朗普政府调整AI算力限制政策新的方向：一是减少对美国AI产业不构成竞争的国家的出口限制；二是限制AI大模型的发展。该政策将较大程度推动AI芯片国产替代的进程 。
此次政策的相关规定 ，将对国内互联网厂商使用英伟达、AMD等美国AI芯片厂商的产品训练和推理大模型有一定影响 。在英伟达AI芯片对中国出口前景具有不确定性的背景下 ，以互联网为代表的AI计算下游厂商适配和采用国产AI芯片的动力将大大增加。该券商认为，此次政策的调整将进一步加强国内AI产业链自主可控建设的决心 ，国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强 ，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。
同时，英伟达在中东的智算中心项目反映AI算力需求旺盛 。Humain公司计划采购大量的英伟达的AI芯片用于未来5年在沙特建设超大规模智算中心 。相关建设计划可折射出越来越多的国家重视和加强AI产业建设的趋势以及对于AI算力的旺盛需求。
天风证券认为 ，从行业的角度来看 ，云侧AI的资本开支强度保持，产业链信心有望迎来修复 。Meta 、微软和亚马逊均实现了稳步增长 ，并在资本开支上大幅加码 ，重点投入AI数据中心 、云服务及相关技术基础设施建设 。国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地，AIDC部署明显加速，阿里等互联网企业加大算力投资。
不过 ，从交易角度来看 ，最近很多题材的交易持续性并不太好，比如前天的机器人 ，昨天的光伏等 ，整个大市亦表现出见利好即兑现的状态 。在这种背景之下，算力的短期行情亦可能遭受考验 。从长线角度来看 ，则需在合适价位选择优质标的进行配置。
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